לונדון, 1862. מאות צופים נרגשים מתקבצים לצפות בהמראת הכדור הפורח של ג'יימס, מדען צעיר ומלא תשוקה, ואמיליה, טייסת מנוסה ואמיצה שהיא גם בדרנית שיודעת מה החשיבות של שואו טוב. השניים מתכוונים להגיע לגבהים שאף אדם עוד לא הגיע אליהם. למרות שההמראה מתחילה ברגל שמאל ונדמה שההבדלים בין השניים בלתי ניתנים לגישור, מהר מאוד הם מבינים שיש להם יותר במשותף מאשר שחשבו. אך כשהצמד מגיע לגבהים חדשים והאוויר נהיה קר ודליל יותר, הטיסה בכדור הופכת מסוכנת, והשניים יצטרכו לקבל החלטות שהם לא ציפו לקבל