בחור צעיר ודי אבוד בשם פול רואה את ווי רוקדת על מדרגות הפורט אוטוריטי תחנת האוטובוסים המרכזית של ניו יורק ומוקסם מיופיה. כשהוא מעז סוף סוף לדבר איתה, השניים מתאהבים וווי מכירה לו את החברים שלה ואת סצנת ריקודי הווג, סצינת תרבות נשפים מחתרתית בקהילה הלהטבית. רק אז פול מבין שווי היא טרנסית והכל משתנה. סרט הביכורים של התסריטאית דניאל לסוביץ בהפקת מרטין סקורסזה, הוקרן בבכורה במסגרת 'מבט מסוים' בפסטיבל קאן השנה והיה הסרט הראשון על טרנסית שחורה בתולדות הפסטיבל. הסרט משלב ריאליזם חברתי עם דרמת התבגרות רומנטית ועוסק בנושאים של זהות, בחירה ולחץ חברתי